山西产业技术研究院
SHANXI INDUSTRIAL TECHONLOGY INSTITUTE
项目申报技巧、文本格式及申报详解
来源:百度·百科 | 编辑:pmt65465d | 发布时间: 2017-04-07 | 354 次浏览 | 分享到:

     

     项目申报是指政府机关针对企业或其他研究单位作出的一系列优惠政策,企业或相关研究单位再根据政府的政策进行编写申报文件然后根据相关申报要求和流程进行申报。 可申请的项目包括
国家省市资助计划体系及各部委资助计划比如863计划973计划科技型中小企业创新基金中小企业发展专项资金,企业科技新技术,国家社科基金,国家自科基金,省社科基金、省自科基金等不同级别的项目,申请时难度不同,申请人的资格和条件也各有不同。
      
项目申报书虽和可行性研究报告有一定关系,但并非是可行性研究报告。每个项目的申报书都应按照政府通知的要求具体编写,没有统一的格式,但每个系统的申报书大体内容会有所类似,比如发改委系统的项目申请报告格式有所类似;而科技系统的申请报告则自成一家。下面选取《国家发展改革委办公厅关于组织实施2012年高技术服务业研发及产业化专项的通知》中的资金申请报告编制要点作为参考:
资金申请报告编制要点
一、项目的背景和必要性
国内外现状和技术发展趋势,项目对相关产业发展的作用与影响,市场分析;
二、项目承担单位的基本情况和财务状况
包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东概述;
三、项目的技术基础
项目相关技术成果的来源及常识产权情况,已完成的研究开发工作及鉴定年限,技术特点以及与现有技术比较所具有的优势,技术突破对行业技术进步的重要意义和作用;
四、建设方案
项目建设的主要内容、建设规模、采用技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容(适用于申请国家投资补助资金500 万元及以上的项目)、产品市场预测、建设地点、进度安排、建设期管理等;
五、各项建设条件落实情况
包括环境保护、资源综合利用、节能措施及外部配套条件落实情况等;其中节能内容按照《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》(2010 年第6 号)要求进行编写。
六、投资估算及筹措
项目总投资规模,投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等;
七、项目财务分析、经济分析及主要指标
内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估,项目风险分析,经济和社会效益分析。
八、资金申请报告附件
(一)银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;
(二)地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;
(三)自有资金证明及企业经营状况相关文件(包括损益表、资产负债表、现金流量表);
(四)技术来源及技术先进性的有关证明文件;
(五)环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;
(六)土地、规划等必要文件;
(七)项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);
已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;
(八)项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。
申报技巧
随着我国财政支撑资金渠道的增多,企业申报的财政支撑项目越来越多。咱们10多年来为相关企业申报成功的项目近千个,目睹很多中小企业通过申报项目从而使企业增加了见识,培养了人员,提高了自身素质,在外因资金扶持和内因企业管理加强的综合作用下,大大提高了企业发展速度。但是,仍有很多企业仍不熟悉申报程序,经常出现符合申报条件的项目漏报、或者报了没有把握好申报要求,在具备条件的情况下享受不到国家扶持政策,针对这些问题,咱们总结多年来的申报经验,对申报项目的注意事项做重点先容,研究讨论提高项目申报水平的方法和手段,供大家在项目申报中参考。
文本格式
第一章 申报单位及项目概述
1、项目申报单位概述。包括项目申报单位的主营业务、经营年限、资产负债、股东构成、主要投资项目、现有生产能力等内容。
2、项目概述。包括拟建项目的建设背景、建设地点、主要建设内容和规模、产品和工程技术方案、主要设备选型和配套工程、投资规模和资金筹措方案等内容。
第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析
1、发展规划分析。拟建项目是否符合有关的国民经济和社会发展总体规划、专项规划、区域规划等要求,项目目标与规划内容是否衔接和协调。
2、产业政策分析。拟建项目是否符合有关产业政策的要求。
3、行业准入分析。项目建设单位和拟建项目是否符合相关行业准入标准的规定。
第三章 资源开发及综合利用分析
1、资源开发方案。资源开发类项目,包括对金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及水(力)、森林等资源的开发,应分析拟开发资源的可开发量、自然品质、赋存条件、开发价值等,评价是否符合资源综合利用的要求。
2、资源利用方案。包括项目需要占用的重要资源品种、数量及来源情况;多金属、多用途化学元素共生矿、伴生矿以及油气混合矿等的资源综合利用方案;通过对单位生产能力主要资源消耗量指标的对比分析,评价资源利用效率的先进程度;分析评价项目建设是否会对地表(下)水等其它资源造成不利影响。
3、资源节约措施。阐述项目方案中作为原材料的各类金属矿、非金属矿及水资源节约的主要措施方案。对拟建项目的资源消耗指标进行分析,阐述在提高资源利用效率、降低资源消耗等方面的主要措施,论证是否符合资源节约和有效利用的相关要求。
第四章 节能方案分析
1、用能标准和节能规范。阐述拟建项目所遵循的国家和地方的合理用能标准及节能设计规范。
2、能耗状况和能耗指标分析。阐述项目所在地的能源供应状况,分析拟建项目的能源消耗种类和数量。根据项目特点选择计算各类能耗指标,与国际国内先进水平进行对比分析,阐述是否符合能耗准入标准的要求。
3、节能措施和节能效果分析。阐述拟建项目为了优化用能结构、满足相关技术政策和设计标准而采用的主要节能降耗措施,对节能效果进行分析论证。
第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析
1、项目选址及用地方案。包括项目建设地点、占地面积、土地利用状况、占用耕地情况等内容。分析项目选址是否会造成相关不利影响,如是否压覆矿床和文物,是否有利于防洪和排涝,是否影响通航及军事设施等。
2、土地利用合理性分析。分析拟建项目是否符合土地利用规划要求,占地规模是否合理,是否符合集约和有效使用土地的要求,耕地占用补充方案是否可行等。
3、征地拆迁和移民安置规划方案。对拟建项目的征地拆迁影响进行调查分析,依法提出拆迁补偿的原则、范围和方式,制定移民安置规划方案,并对是否符合保障移民合法权益、满足移民生存及发展需要等要求进行分析论证。
第六章 环境和生态影响分析
1、环境和生态现状。包括项目场址的自然环境条件、现有污染物情况、生态环境条件和环境容量状况等。
2、生态环境影响分析。包括排放污染物类型、排放量情况分析,水土流失预测,对生态环境的影响因素和影响程度,对流域和区域环境及生态系统的综合影响。
3、生态环境保护措施。按照有关环境保护、水土保持的政策法规要求,对可能造成的生态环境损害提出治理措施,对治理方案的可行性、治理效果进行分析论证。
4、地质灾害影响分析。在地质灾害易发区建设的项目和易诱发地质灾害的项目,要阐述项目建设所在地的地质灾害情况,分析拟建项目诱发地质灾害的风险,提出防御的对策和措施。
5、特殊环境影响。分析拟建项目对历史学问遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等可能造成的不利影响,并提出保护措施。
第七章 经济影响分析
1、经济费用效益或费用效果分析。从社会资源优化配置的角度,通过经济费用效益或费用效果分析,评价拟建项目的经济合理性。
2、行业影响分析。阐述行业现状的基本情况以及企业在行业中所处地位,分析拟建项目对所在行业及关联产业发展的影响,并对是否可能导致垄断等进行论证。
3、区域经济影响分析。对于区域经济可能产生重大影响的项目,应从区域经济发展、产业空间布局、当地财政收支、社会收入分配、市场竞争结构等角度进行分析论证。
4、宏观经济影响分析。投资规模巨大、对国民经济有重大影响的项目,应进行宏观经济影响分析。涉及国家经济安全的项目,应分析拟建项目对经济安全的影响,提出维护经济安全的措施。
第八章 社会影响分析
1、社会影响效果分析。阐述拟建项目的建设及运营活动对项目所在地可能产生的社会影响和社会效益。
2、社会适应性分析。分析拟建项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,评价该项目与当地社会环境的相互适应性。
3、社会风险及对策分析。针对项目建设所涉及的各种社会因素进行社会风险分析,提出协调项目与当地社会关系、规避社会风险、促进项目顺利实施的措施方案。

申报详解
基础研究类科研项目
1 国家重点基础研究发展计划(973计划)项目
受理时间:每年一次
2 国家重点基础研究前期重大专项
受理时间:每年一次
3 国家自然科学基金
申报时间:每年2-3月
申报条件:
a 面上项目申请者应具有高级专业技术职务或已获得博士学位,只具有中级主业技术职务但未获得博士学位的研究人员,须有两名具有高级主业技术职务的同行专家的推荐,才可申请面上项目:具有初级专业技术职务的人员如果没有博士学位,不允许作为申请者申请面上项目,但可以作为项目组成员参加项目申请。
b 青年科学基金项目申请者的年龄现在受理申请当年1月1日未满35岁
4 高等学校博士点专项科研基金
申报时间:每年1-3月
申报条件:凡在高等学校科研第一线工作,经有关部门正式批转具有引导博士生资格的教授(已退休者不得申请)
5 霍英东教育基金
受理时间:每逢双年的12月1日至第二年的1月31日
申报条件:在国内申请青年经理基金及青年经理奖必须符合下列条件:
a 现在国内高等院校从事教学或研究工作(不包括兼任经理);
b 年龄在35岁(含35岁以下);
c 已取得博士学位(或具有同等水平)。
6 山东省自然科学基金
主管部门:山东省科技厅(发展计划处)
计划性质:基础类
申报时间:每年4月底以前
申报条件与要求:
(一)申请青年基金项目应具备以下条件:
(1)申请者年龄在35岁以下,具有硕士学位或中级专业技术职务,在国内外核心期刊上为主发表与申请课题相关的论文两篇以上,学术思想新颖,创新性强,能独立开展研究工作,是实际主持所申请课题工作的负责人;
(2)研究方向明确,立论依据充分,研究目标明确,研究内容具体,研究方法和技术路线合理、经费预算合理,可获得新的科学发现或可望取得预期成果。
(二)申请面上项目应具备以下条件:
1、申请者具有博士学位或副高级以上专业技术职务,有望培养成为重点发展高新技术领域学科带头人,研究时间有可靠的保证;
2、有较好的工作基础,在国内外期刊上为主发表与申请课题相关的论文五篇以上或被SCI收录三篇以上,具备深入开展研究工作的仪器设备、图书资料、实验场所等工作条件;
3、申请课题立足高技术领域或学科发展前沿,有先进、明确的研究目标,创新的学术思想,合理、可行的研究方案,省内领先研究条件,以及近期可望取得重大突破的研究前景。
(三)申请重点项目应具备以下条件:
1、申请者具有博士学位或高级专业技术职务,是我省重点发展高新技术领域的学科带头人,学术造诣高、组织能力强,能率领研究队伍联合开拓创新,有望成为国内外知名科学家;
2、有雄厚的工作基础,在国内外核心期刊上为主发表与申请课题相关的论文十篇以上或被SCI收录五篇以上,为主承担过省、部级以上科技发展计划,具备省内一流的研究条件和手段;
3、申请课题有重要科学意义,瞄准学科前沿,针对一个综合性学科问题,由紧密围绕项目总体目标相互配合、有机联系的课题组成。鼓励相关研究单位整合科技资源联合申报;
4、项目的实施能够较大地提升我省在该学科的基础研究地位或取得的成果在我省经济和社会发展中有重大应用前景,有望培养出国内领先水平的研究人才梯队和研究基地。
7 教育部留学归国人员科研启动基金
a. 受理时间:随时受理
b. 申报条件:申请者年龄在45岁(含)以下;
c. 申请者具有博士学位;
d. 申请者出国留学时间在一年(含)以上;
e. 申请者以前未获得留学归国人员科研启动基金资助;
申请者回国后两年内提出申请

相关高技术项目

1 国家科技攻关项目
国家每个五年计划均制定相应的科技攻关计划,包含若干重大专项,按项目指南申报。
2 863计划项目
863计划选择了信息技术、生物和现代农业技术、新材料、先进制造与自动化技术,能源技术、资源环境技术等6个高技术领域的19个主题和若干个重大专项作为发展重点。
3 国家高技术产业发展项目计划
4 科技型中小企业创新基金
科技型中小企业创新基金的申报应该先到国家创新基金网上进行企业注册,然后到当地科技局提交相关企业资料,领取激活码,然后在项目申报期内在网上下载相关文档格式,按格式要求填写项目上报书,并提交至当地科技局,等待审核及立项。
5 中小企业发展专项资金
中小企业发展专项资金为每年一次,申报时间为上半年,资助额度在300万以下。
6 部分地方高科技项目
(1) 山东省科技攻关项目
每年发布申请指南,按指南申报。申请时间:每年年底或年初集中受理。
(2) 青岛市科技发展计划项目
每年发布申请指南,按指南申报。申请时间:每年年底或年初集中受理。

国防项目

主要包括民口配套项目和国防预研基金项目,每年按指南申报。
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